Frank Castle es un agente del FBI con una carrera intachable, que se hace pasar por un traficante llamado Otto Creig en una operación encubierta para detener a unos contrabandistas de armas. En una emboscada que les tiende el FBI, se forma una balacera y el resultado es la muerte, por error, del hijo de Howard Saint, un hombre de negocios que se dedica al lavado de dinero. Allí sobrevive un secuaz de Saint llamado Mickey Duka, encargado del tráfico de armas, al que Saint interroga sobre la muerte de su hijo, pero termina matando al guardaespaldas del muchacho por no hacer caso a sus órdenes.
A Castle lo despiden con una fiesta porque se retira de sus labores como agente encubierto, y vuelve a su antigua casa a decirle a su familia que terminará con las misiones peligrosas, por lo que se están mudando a Londres. Howard investiga sobre Castle, cuando está en la morgue, viendo el cadáver de su hijo.
A Castle lo despiden con una fiesta porque se retira de sus labores como agente encubierto, y vuelve a su antigua casa a decirle a su familia que terminará con las misiones peligrosas, por lo que se están mudando a Londres. Howard investiga sobre Castle, cuando está en la morgue, viendo el cadáver de su hijo.
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